Jednym z poważniejszych problemów GetBacku podczas restrukturyzacji jest zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie, ponieważ należące do spółki fundusze wierzytelności wstrzymały przekazywanie do niej pieniędzy, aż do czasu wypracowania porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi. Żeby znaleźć środki na zaspokojenie kosztów bieżących GetBack musiał więc dotychczas między innymi wyprzedawać zagraniczne aktywa. Jak wynika z informacji nadzorcy sądowego o realizacji planu restrukturyzacyjnego, we wrześniu ubiegłego roku windykator sprzedał bułgarskie aktywa za 1 mln euro, zaś w styczniu tego roku pozyskał 2 mln euro z transakcji dotyczącej aktywów hiszpańskich. Wcześniej też, w sierpniu ubiegłego roku, spółka porozumiała się z Nykredit w sprawie zwrotu 14,2 mln zł z 30 mln zł wpłaconego depozytu.
Obecnie GetBack finalizuje też rozmowy na temat zbycia portfeli wierzytelności przysługujących jego rumuńskiej spółce, wynika z informacji podanych przez Kaczmarek Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, nadzorcę sądowego GetBacku w ramach trwającego przyspieszonego postępowania układowego. To jednak ogłoszona transakcja z Hoistem ma dopiero istotnie przyczynić się do realizacji planu restrukturyzacyjnego.
Transakcja z Hoist jest elementem planu restrukturyzacyjnego, niezbędnym do odblokowania przepływów środków z funduszy do spółki i pokrycia kosztów restrukturyzacji – podał nadzorca sądowy GetBacku.
Podstawowym działaniem w ramach tego etapu (wdrożenia nowej strategii finansowej – red.) jest zapewnienie spółce dostępu do środków posiadanych przez własne fundusze z tytułu odzysków z zarządzanych przez spółkę portfeli wierzytelności, co będzie możliwe tylko po zaspokojeniu wierzycieli uprzywilejowanych (zabezpieczonych – red.) – wskazano także.
Transakcja z Hoistem warta ma być 398,4 mln zł, a jej zamknięcie planowane jest do 29 kwietnia. Obejmie fundusze easyDebt NS FIZ (361,1 mln zł) oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ (37,3 mln zł). Według opinii, która została przygotowana na prośbę nadzorcy, cena transakcyjna jest godziwa, dlatego nadzorca nie widzi podstaw do udzielenia odmowy na zawarcie transakcji, o ile „korekty ceny uzgodnionej nie spowodują ustalenia ceny ostatecznej poniżej wartości godziwej”.
W wyniku transakcji z Hoist spółka zaspokoi część wierzycieli uprzywilejowanych. Pozostali wierzyciele uprzywilejowani (za wyjątkiem wierzycieli zabezpieczonych na funduszu Universe 3 NS FIZ) będą spłacani ze środków pochodzących ze zbycia portfeli wierzytelności następujących funduszy własnych: Centauris 2 NS FIZ, Universe NS FIZ, Universe 2 NS FIZ, EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, Altus NS FIZ Wierzytelności 2 i GetPro NS FIZ – podał nadzorca sądowy.
Sprzedaż części wierzytelnościowych aktywów szwedzkiemu Hoistowi jest też kluczem do umorzenia części długów wobec zabezpieczonych wierzycieli – obligatariuszy i kredytodawców. Łącznie GetBack jest im winien 604,1 mln zł, ale na mocy zawartych lub oczekiwanych umów, spłacie podlegać ma 518,9 mln zł. Znaczną część z tego sfinansować ma właśnie transakcja z Hoistem.
Na razie na najwyższe strzyżenie wśród zabezpieczonych wierzycieli zgodziły się: fundusze Quercus (20 mln zł, tj. 25 proc.), Idea Bank (19,7 mln zł, tj. 27 proc.) oraz Alior Bank (12,9 mln zł, tj. 23 proc.). Największy z zabezpieczonych wierzycieli, czyli Getin Noble Bank zgodził się zaś na umorzenie 5,7 mln zł (5 proc.) z długów wartych 110,9 mln zł. Na jakikolwiek haircut nie godzi się natomiast inny z dużych wierzycieli – Haitong Bank, któremu GetBack jest winien 76,2 mln zł.
Poza transakcją z Hoistem, w kolejce czekają też kolejne sprzedaże wierzytelności. W kwietniu GetBack chce zamknąć wartą 15 mln zł umowę dotyczącą innej części portfela Open Finance Wierzytelności NS FIZ, zaś w sierpniu oczekuje 28,9 mln zł z procesu sprzedaży portfeli Centauris 2 NS FIZ. Pieniądze miałyby trafić w większości na spłatę wartych 27 mln zł obligacji wobec mBanku. W grudniu tego roku windykator planuje natomiast cztery kolejne transakcje, warte łącznie 76,4 mln zł.
Tymczasem sporządzona przez GetBack krótkoterminowa prognoza przepływów finansowych przewiduje, że tylko w maju i grudniu tego roku spółka osiągnie przewagę wpływów nad wydatkami. W maju miałoby do niej trafić 93,6 mln zł, w tym 90,6 mln zł tytułem transakcji z Hoistem oraz – tutaj ciekawostka – sprzedaży portfeli Kredyt Inkaso z funduszu Open Finance Wierzytelności na rzecz Kruka. Na koniec maja, po poniesieniu 21,3 mln zł wydatków (10,5 mln zł kosztów bieżących oraz 8,8 mln zł kosztów restrukturyzacji), GetBack spodziewa się 72,2 mln zł środków pieniężnych, które w kolejnych miesiącach mają systematycznie maleć, do 24,6 mln zł w listopadzie. Dopiero w grudniu planowany jest ich wzrost (do 30,3 mln zł) w związku ze wzrostem wpływów do 15,5 mln zł, z czego 12,5 mln zł pochodzić miałoby z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po sprzedaży kolejnych portfeli wierzytelności z funduszy oraz spłaceniu zobowiązań zabezpieczonych.
W drugiej połowie 2019 r. GetBack oczekuje też systematycznego spadku bieżących kosztów, z 10,5 mln zł w maju i czerwcu do 7 mln zł w grudniu.
Natomiast spłata wierzycieli niezabezpieczonych (25 proc. należności głównej w osiem lat) pochodzić ma z: windykacji wierzytelności należących do własnych funduszy GetBacku, odzysku własnych portfeli (należących do spółki) oraz roszczeń odszkodowawczych wobec „osób i podmiotów, które dopuściły się deliktów wobec spółki”.
W ocenie nadzorcy, przygotowane przez spółkę oraz przedstawione w informacji o realizacji planu restrukturyzacyjnego prognozowane przepływy finansowe grupy w okresie wykonania układu pokazują, że realizacja przez spółkę założonej strategii restrukturyzacyjnej i zawartych w planie restrukturyzacyjnym informacji o realizacji planu restrukturyzacyjnego powinny umożliwić wykonanie układu – napisał nadzorca sądowy.
O zdolności spółki do realizacji układu świadczy także fakt spłaty większości zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że kluczowym warunkiem jest dokonanie w horyzoncie czasowym przyjętym przez spółkę w krótkoterminowym cashflow sprzedaży aktywów i pozyskanie z tego tytułu założonych wpływów niezbędnych nie tylko do spłaty wierzycieli uprzywilejowanych, ale pokrycia kosztów działalności spółki i jej restrukturyzacji – podano także.
27 marca wrocławski sąd odroczył rozprawę w sprawie rozpoznania przyjętego w styczniu układu GetBacku. Rozprawa ma zostać wznowiona 29 maja. Wcześniej GetBack oraz nadzorca sądowy mają przedstawić informacje dotyczące transakcji z Hoistem. Windykator został także zobowiązany do złożenia do akt sprawy sprawozdania za 2018 r.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się